Сообщения

Сообщения за Ноябрь, 2018

Куда вложить миллион в 2019 году?

Изображение
Инвестирование по-прежнему остается для многих наших граждан туманным вопросом. Основным затруднением для развития инвестиционной индустрии является устойчивое недоверие к любым организациям, в доверительное управление которых россиянам предлагается передать свои накопления. По статистическим данным не более 10% накоплений состоятельных людей находятся в инвестициях. И виной тому не только российский менталитет и отсутствие уверенности в стабильности, но и низкий уровень информированности потенциальных инвесторов. На сегодняшний день в России представлены практически все виды используемых в мире финансовых инструментов. Складывается парадоксальная для свободного рынка ситуация: развитие перспективной финансовой отрасли тормозится необоснованным отсутствием спроса. Далее приведен краткий обзор наиболее безопасных и проверенных финансовых инструментов, куда можно вложить миллион в 2019 году.


Доверительное управление капиталом

На многих наших сограждан угнетающе действует сама мысль о пе…

Почему долларовые миллионеры не спешат возвращать капитал в Россию?

Изображение
Во всех средствах массовой информации говорят о том, что власти улучшают условия как для иностранных, так и для своих инвестиций. Но практически все долларовые миллионеры из России держат активы (в том числе капитал) заграницей и даже не думают возвращаться на Родину. И причин для этого более чем достаточно. Наиболее популярные – гражданство и налоговое резидентство с физическим нахождением на территории страны не менее половины календарного года.

При этом мы слышим, что со времени последнего экономического кризиса в экономике и политике многое изменилось,  что государство встало на ноги. И что это повлияло на движение капитала. В лучшую сторону, конечно же.

Борьба с оффшорами, которая привела к началу амнистии капитала, появление санкционных рисков, введение систем автоматического обмена информацией, усиление контроля действительно помогли сдвинуть дело с мертвой точки. Но этих мер недостаточно.

Как сохранить капитал в условиях ужесточения валютного и налогового регулирования?

Изображение
Чуть ли не ежедневно мы слышим о том, что власти приняли решение еще сильнее ужесточить законодательство и более внимательно следить за теми, у кого есть более-менее нормальный капитал. Что необходимо знать для того, чтобы однажды не остаться у разбитого корыта? Об этом читайте ниже.

У российских миллионеров появились новые проблемы, которые невозможно решить традиционным способом – через услугу Private Banking. Поэтому им следует изменить тактику и играть на опережение. Только так можно не потерять то, что было заработано потом и кровью. Ну или получено в наследство, не важно.

Врать самим себе – глупо. В нашей стране никогда не было хороших условий для сохранения и увеличения капитала, государство просто-напросто не уделяло внимание этому вопросу. Что оставалось людям? Правильно, переложить деньги в более надежный сейф, т.е. перейти под одну из иностранных юрисдикций. На чужбине нам были только рады.

Фонды REIT – Как инвестировать в недвижимость?

Изображение
Рентабельность вложений денежных средств в недвижимость тесно переплетается с тремя составляющими: финансовым положением на рынке, опытностью экспертов и доходностью от собственных инвестиций. Немаловажными факторами будут установленные процентные ставки за кредит и способность полученной платы от аренды имущества погашать долги по банковским взносам.

Фонды зарубежной недвижимости REIT появились в США в начале 1970-х годов и стали инновацией на рынке инвестиций. Основу деятельности до 2007 года составлял финансовый леверидж: инвесторы вкладывали паи в недвижимое имущество, что давало хорошую ликвидность на падающем рынке.

Созданные трасты получали высокий доход от управления жилыми и нежилыми комплексами, ценными бумагами. При этом стоимость обслуживания долга была невысока, а условия на финансовом рынке позволяли наращивать темпы роста коллективного инвестирования.
Затем в 2008 году произошел кризис, при котором стало ясно: чтобы обеспечить процветание паевого направления, больше не…

Alfa-Quant Capital

Изображение
Alfa-Quant Capital - это проект по алгоритмическому доверительному управлению капиталом инвесторов.

Торгуется диверсифицированный портфель из 20-ти торговых роботов на Московской бирже.

Ожидаемая доходность 30-70% годовых в рублях или долларах.

Деньги работают на брокерском счете инвестора. Управляющий не имеет к ним доступа.

Фактическая доходность - 364% за 5 лет с учетом капитализации процентов.

Официальные результаты управления за 5 лет, подтвержденные брокером АО "Финам":


Скачать презентацию с подробными условиями по доверительному управлению капиталом можно здесь.

Что будет с биткоином в 2019 году? Волновой прогноз

Изображение
Вот и продолжает сыпаться мыльный пузырь криптохрени. Биткоин полгода стоял в узком диапазоне и сейчас наконец пробил сильный уровень сопротивления 6000 дол. Теперь ему открыта дорога 2000-3000 баксов, эти уровни можем увидеть уже к концу 2019 года, как видно на графике.


Все пузыри в истории человечества лопаются одинаково. После роста на 10000% и более актив всегда падает на 90-95% от своих максимальных цен, поэтому 2000 дол. за щиткоин мы 100% увидим, вопрос лишь времени. В этих низов на новые максимумы мы никогда уже не выберемся и про 20000 можно забыть. Фундаментально у биткоина как валюты, на мой взгляд, нет будущего. Но технология блохчеqн вполне может развиваться и использоваться в повседневной жизни.

Кому давать деньги в доверительное управление? / Видео

Изображение
Кому давать деньги в доверительное управление? - Сергей Салтыков

Робот кризиса не боится! - Сергей Салтыков / Видео

Изображение
Сергей Салтыков о грядущем кризисе и торговых роботах. Как подготовиться к кризису?

Китайские банки блокируют платежи российских клиентов

Изображение
По словам Игоря Шибанова, управляющего партнера группы компаний Skymax, китайские банки не хотят сотрудничать с российскими компаниями: закрывают счета, блокируют платежи и отказываются выполнять даже такие операции, как обмен валюты.

Шибанов, работающий с партнерами из Китая и Гонконга, сообщил, что ситуация начала меняться весной прошлого года. Сначала ухудшения коснулись лишь тех компаний, которые попали под действие санкций США и ЕС, однако сейчас китайцы относятся негативно уже ко всему российскому бизнесу в целом и зачастую блокируют даже карты физических лиц.

«С регистрацией компаний проблем пока нет, но если директор или учредитель компании – гражданин России, то открыть счет в китайском банке будет просто нереально», - говорит Шибанов.

Организационная структура хедж-фонда

Изображение
В зависимости от стратегии, целей и методов работы, некоторые хедж-фонды обладают максимально прозрачной и простой структурой, в то время как устройство других весьма запутанно. Несмотря на многочисленные различия, некоторые ключевые элементы структуры присутствуют практически в любом хедж-фонде:

Инвесторы. Именно они приносят в фонд деньги, без которых организация попросту не сможет существовать и функционировать. Инвестор, заинтересованный в услугах фонда, может вложить в него некоторую часть своих сбережений. Если фонд сумел правильно распорядиться капиталом клиента, то прибыль получает не только вкладчик, но и организация.

Кастодиан, или банк-гарант. Кастодиан берет на себя обязательство обеспечить сохранность активов клиента – ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов и пр. Обычно сделки проводятся и оформляются первичным брокером, но в некоторых ситуациях фонд привлекает для этих операций «свой» банк. Кроме того, банк-гарант должен проверять, соответствует ли политика, котор…

Публичное управление капиталом: итоги октября

Изображение
В октябре месяце волатильность на российском рынке упала, хороших трендов не было, из-за чего наметилась небольшая просадка по счету после прибыльного августа и сентября. Доходность портфеля торговых роботов за месяц составила -2% по фьючерсам и -2,9% по акциям. По итогам 5 лет публичной торговли доходность по срочному рынку составила +308,4% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

График доходности счета на фьючерсах:


До конца года ожидаю новый всплеск волатильности из-за возможного введения нового пакета санкций против России, а также дальнейшего падения американского фондового рынка и нефти. Для тех, кто хочет присоединиться к моей торговле или подробнее узнать, как можно стабильно зарабатывать с помощью торговых роботов до 70% годовых, презентацию можно скачать здесь.